Forex là gì? Đây là một thị trường mua bán tự do khổng lồ, nơi có nhiều loại tiền tệ khác nhau được trao đổi. Doanh thu của nó vượt quá 5 nghìn tỷ đô la một ngày! (Để so sánh: doanh thu của tất cả các thị trường chứng khoán thế giới "chỉ" khoảng 85 tỷ đô la, tức là ít hơn gần 60 lần).
Thị trường forex là gì? Thị trường Forex được tạo ra cho hoạt động thương mại quốc tế, nhưng ngày nay không chỉ có các công ty thực hiện công việc đó, mà còn có các nhà giao dịch cá nhân được phép tiếp cận giao dịch, cũng như các nhà đầu tư có mục đích chính là kiếm lợi từ các báo giá dao động.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lịch sử ra đời và hình thành của thị trường hối đoái tiền tệ quốc tế, các thành phần chính tham gia thị trường này cũng như các nguyên tắc giao dịch.
Bạn thường có thể tìm thấy trên internet ý kiến của các nhà giao dịch nói rằng Forex là một sàn giao dịch. Thật ra, điều này không hẳn đúng. Sàn giao dịch là một nền tảng riêng biệt để giao dịch. Forex là một thị trường phi tập trung, tức là không có nền tảng chung cho các giao dịch trao đổi tiền tệ.
Về cốt lõi, thị trường Forex là một tập hợp các nhà tạo lập thị trường (ngân hàng) cung cấp dịch vụ của họ cho tất cả những ai muốn trao đổi một số loại tiền tệ nhất định. Một số ngân hàng đang hợp nhất thành các công ty tổng hợp lớn hơn để tăng tính thanh khoản. Sau đó, tất cả những người muốn tham gia giao dịch kết nối với các nhà tạo lập thị trường và có quyền truy cập vào Độ sâu thị trường của họ (bảng lệnh mua và bán tiền tệ).
Chúng ta mang ơn sự xuất hiện của thị trường tiền tệ quốc tế hiện đại đối với Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ, Richard Nixon. Chính ông là người đã bãi bỏ chế độ bản vị vàng và khả năng chuyển đổi tiền tệ của Mỹ thành vàng.
Hiệp định Bretton Woods được ký kết vào năm 1944, hiệp định này đặt ra tiêu chuẩn đồng đô la. Đồng đô la Mỹ lại được gắn với vàng. Tuy nhiên, hệ thống này tồn tại chưa đầy 30 năm.
Hiệp ước Smithsonian được ký kết vào năm 1971 để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế lúc bấy giờ. Trên thực tế, chính tài liệu này đã gây ra sự mất giá sau đó của đồng tiền Mỹ. Thỏa thuận đã được ký kết bởi 10 bang tại Viện Smithsonian.
Thỏa thuận dẫn đến ba quyết định quan trọng mà Tổng thống Mỹ mô tả là mang tính lịch sử. Đầu tiên và quan trọng nhất, các tiêu chí để sửa đổi tỷ giá hối đoái đã được thống nhất. Điều này dẫn đến sự sụt giảm sau đó của đồng đô la Mỹ. Đồng thời, giá trị của các loại tiền tệ khác của các quốc gia từ cái gọi là “Nhóm Mười” tăng giá so với đồng đô la.
Một kết quả quan trọng khác là việc thiết lập giới hạn cho các biến động tỷ giá hối đoái. Điều này có thể tạm thời loại trừ tỷ giá hối đoái thả nổi và tỷ giá giảm mạnh của chúng.
Cuối cùng, Hoa Kỳ đã đồng ý loại bỏ khoản phụ thu thuế nước ngoài 10%. Kết quả của thỏa thuận này, giá vàng tăng lên 38 USD / ounce, biến động tỷ giá hối đoái tăng lên 2,25% so với mệnh giá, và cuối cùng, giá trị của nhiều loại tiền tệ đã thay đổi.
Mặc dù thực tế là Thỏa thuận Smithsonian đóng một vai trò quan trọng, nhưng chính Hội nghị Kingston của các nước thành viên IMF đã đặt nền móng cho thị trường ngoại hối hiện đại. Hãy cùng nhìn lại những thay đổi chính trong hệ thống tiền tệ thế giới:
Để tìm hiểu về thị trường liên ngân hàng là gì, đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu trên thị trường ngoại hối forex gồm những đối tượng nào tham gia. Những người tham gia thị trường forex bao gồm các ngân hàng, các quỹ và tổ chức tài chính khác nhau, các nhà môi giới, trung tâm giao dịch, các nhà giao dịch tư nhân và các nhà đầu tư. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng nhóm.
Các ngân hàng trung ương là một trong những người đóng vai trò quan trọng trong thị trường tiền tệ. Nhiệm vụ chính của họ là duy trì sự ổn định của tỷ giá hối đoái tiền tệ quốc gia và thực hiện các mục tiêu kinh tế và tài chính nhất định.
Trong thực tế hiện đại, các Ngân hàng Trung ương có một số nhiệm vụ, chẳng hạn như đạt được các mục tiêu lạm phát hoặc thị trường lao động nhất định. Các Ngân hàng Trung ương đạt được mục tiêu của mình, trong số những thứ khác, bằng cách nhắm mục tiêu (kiểm soát) các mức tỷ giá hối đoái trên trường quốc tế.
Các ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ thông qua các biện pháp can thiệp trực tiếp, cũng như thông qua việc thay đổi lãi suất hoặc ảnh hưởng bằng lời nói (khi các nhà điều hành đưa ra nhận xét trong đó họ có thể chỉ ra định giá quá cao hoặc ngược lại, đồng tiền quốc gia bị định giá thấp).
Các ngân hàng thương mại là người chơi chính trên thị trường tiền tệ quốc tế. Phần lớn các hoạt động đi qua họ. Họ là trung gian giữa các công ty tham gia vào hoạt động kinh tế đối ngoại. Các ngân hàng thương mại cũng là người tổng hợp và cung cấp thanh khoản, tức là nhà tạo lập thị trường.
Các tổ chức tài chính và quỹ cũng có thể được lưu ý ở đây. Mục tiêu chính của họ là tăng vốn của khách hàng và làm việc với tài sản. Được biết đến nhiều nhất là quỹ Quantum của George Soros. Ngoài ra, các tổ chức đáng chú ý bao gồm Berkshire Hathaway của “Nhà tiên tri ở Omaha” Warren Buffett. Mặc dù sau này không có khả năng sử dụng các chiến lược đầu tư nhằm vào giao dịch tiền tệ. Họ chắc chắn sử dụng dịch vụ giao dịch Forex để mua chứng khoán trên các sàn giao dịch chứng khoán địa phương.
Nắm được đầu tư forex là gì thông qua hoạt động của các đại lý và nhà môi giới forex. Các đại lý và nhà môi giới là một nhóm khác của những người tham gia thị trường Forex. Đây là những công ty cung cấp dịch vụ cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư cá nhân. Tại đây, khách hàng có thể mở tài khoản giao dịch, thực hiện giao dịch bằng nhiều nền tảng giao dịch khác nhau, trải qua đào tạo, phân tích và hơn thế nữa.
Sự khác biệt giữa nhà môi giới và trung tâm giao dịch là gì? Điều quan trọng là nhà môi giới đóng vai trò trung gian giữa nhà giao dịch và thị trường. Trung tâm giao dịch cũng là một nhà tạo lập thị trường, tức là bản thân nó hoạt động như một thị trường cho khách hàng của mình.
Tuy nhiên, hiện nay hầu như không có trung tâm giao dịch thuần túy nào. Về cơ bản, tất cả các công ty đều hoạt động theo nguyên tắc hỗn hợp. Đối với khách hàng có tài khoản giao dịch và doanh thu nhỏ, họ hoạt động như một đối tác, còn đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch lớn hơn – công ty như một nhà môi giới, tức là một trung gian kết nối các nhà giao dịch với các nhà cung cấp thanh khoản như các ngân hàng quốc tế lớn.
Tiếp theo cùng tìm hiểu forex trading là gì, giao dịch forex là gì và các nhà giao dịch hoạt động như thế nào. Như đã đề cập ở trên, các nhà giao dịch cũng là những người tham gia vào đầu tư Forex. Họ, trong số những đối tượng tham gia thị trường khác, duy trì mức độ thanh khoản, đây là một điểm tích cực cho giao dịch tiền tệ. Những người tham gia thị trường này thực hiện các hoạt động giao dịch của họ thông qua nền tảng giao dịch do nhà môi giới cung cấp.
Trước khi bắt đầu giao dịch và đầu tư ngoại hối forex, nhà giao dịch cần hoàn thành một số hoạt động chuẩn bị và tìm hiểu về forex. Trước hết, bạn cần tìm hiểu cách mở tài khoản giao dịch và nơi để làm điều đó. Để làm điều này, bạn có thể tự làm quen với các điều kiện giao dịch của nhà môi giới NordFX và mở tài khoản của bạn với công ty này.
Quy trình giao dịch Forex khá đơn giản - bạn mở tài khoản giao dịch, tải xuống nền tảng giao dịch của nhà giao dịch và bắt đầu thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, để giao dịch Forex có lãi, điều này rõ ràng là chưa đủ. Bạn cần đạt được một số kiến thức, phát triển hệ thống giao dịch của riêng mình, nạp tiền vào tài khoản giao dịch và theo dõi cẩn thận rủi ro của thị trường. Tại NordFX, nạp tiền vào tài khoản giao dịch có thể được thực hiện từ thẻ và tài khoản ngân hàng, cũng như thông qua hệ thống thanh toán ví điện tử và thậm chí bằng cả tiền điện tử.
Đối với nền tảng giao dịch, các chuyên gia NordFX đã lựa chọn phần mềm phổ biến nhất trong cộng đồng giao dịch chuyên nghiệp - MetaTrader (MT4). Hơn nữa, một nền tảng như vậy có sẵn cho cả các giải pháp giao dịch trên máy tính để bàn (PC và máy tính xách tay) và cho các hệ điều hành di động phổ biến nhất (Android và iOS).
Nền tảng giao dịch MetaTrader là một trong những giải pháp hữu ích nhất trên thị trường Forex. Nó cung cấp một bộ công cụ phong phú không chỉ để mở vị trí và theo dõi báo giá, mà còn cho công việc phân tích, sử dụng cố vấn robot giao dịch và thậm chí cả các chiến lược thử nghiệm.
Hơn nữa, MetaTrader được viết bằng ngôn ngữ mã nguồn mở, cho phép bạn tạo các chỉ báo, tập lệnh và chương trình thuật toán (cố vấn) của riêng mình để giao dịch cho bạn ở chế độ hoàn toàn tự động.
Để đầu tư forex thành công, một nhà giao dịch phải quen thuộc với các khía cạnh sau:
Giao dịch forex được thực hiện bằng tiền thật. Nhưng trước khi bắt đầu, bạn có thể thử tài khoản demo. Đây là một tài khoản đào tạo đặc biệt cho phép nhà giao dịch đang tìm hiểu forex không chỉ nghiên cứu nền tảng giao dịch mà không có bất kỳ rủi ro tài chính nào mà còn vạch ra các chiến lược của riêng họ.
Bạn có thể mở một tài khoản demo tại công ty môi giới NordFX. Tất cả các báo giá đến nền tảng giao dịch trên một tài khoản đào tạo như vậy là thật. Đó là, bạn sẽ có thể thử khả năng giao dịch forex của mình với điều kiện thị trường thực tế.
Khi bạn đã hoàn thành khóa đào tạo của mình, bạn cần phải nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình và sau đó bạn có thể bắt đầu giao dịch forex. Như đã nói ở trên, chiến lược giao dịch là tiên quyết. Chúng cho phép nhà giao dịch dự đoán những biến động tài sản trong tương lai trên thị trường ngoại hối Forex.
Các chiến lược như vậy có thể được mượn và tạo ra bởi chính khách hàng của nhà môi giới, nếu họ có đủ kiến thức để làm như vậy. Phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch là chiến thuật giao dịch theo chỉ báo, dựa trên các chỉ báo của phân tích kỹ thuật.
Chúng rất dễ tìm thấy trong nền tảng MT4. Nhưng bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng cách thức hoạt động của từng chỉ số trước khi sử dụng. Ngày nay, bốn nhóm chính của các công cụ như vậy được phân biệt:
Làm việc với nền tảng giao dịch MetaTrader, bạn có thể đồng thời sử dụng một hoặc nhiều chỉ báo đã được tích hợp sẵn và thêm vào đó những chỉ báo của riêng bạn do bạn hoặc các nhà giao dịch khác tạo ra.
Một Số Khuyến Nghị Giao Dịch Forex
Chỉ có một chiến lược giao dịch tốt là chưa đủ để đầu tư forex thành công. Điều rất quan trọng là phải tuân theo các quy tắc và khuyến nghị nhất định mà chúng tôi đưa ra dưới đây.
Trước khi bắt đầu làm việc với một loại tiền cụ thể, bạn cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng về nó. Điều quan trọng là không chỉ chú ý đến biểu đồ mà còn phải chú ý đến lịch trình của các sự kiện và tin tức kinh tế quan trọng. Trong số đó, ví dụ như cuộc họp của các Ngân hàng Trung ương, chỉ số hoạt động kinh doanh, dữ liệu về thị trường lao động, số liệu thống kê về lạm phát.
Ngay cả khi bạn không có kế hoạch tham gia giao dịch tin tức trong tương lai, bạn sẽ cần biết chính xác thời điểm phát hành tin tức, vì đây là những giai đoạn tỷ giá tăng mạnh và sự biến động gia tăng trên thị trường tài chính.
Vấn đề lớn nhất đối với nhiều nhà giao dịch forex mới là họ không biết cách làm việc có hệ thống. Ngay cả với một chiến lược khá thú vị và mang lại lợi nhuận đằng sau chúng, những người tham gia thị trường như vậy, dưới ảnh hưởng của cảm xúc, thường đi chệch hướng khỏi các quy định chính của nó và mở giao dịch forex một cách ngẫu nhiên, theo trực giác. Kết quả là họ mất tiền một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Trong giao dịch, kỷ luật là một trong những yếu tố quan trọng. Nhà giao dịch không có kỉ luật thì không thể thành công. Những người tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống giao dịch của họ có nhiều khả năng có lợi nhuận cao hơn.
Cảm xúc và trạng thái tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong giao dịch. Bạn cần học cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực khỏi công việc của mình. Sai lầm của hầu hết các nhà giao dịch là, sau khi thực hiện một hoặc một số giao dịch không thành công, họ bắt đầu giao dịch nhiều hơn để kiếm lại. Nó xảy ra theo chiều ngược lại - dưới tác động của lòng tham, một người mở hết giao dịch này đến giao dịch khác thay vì dừng lại đúng lúc.
Một nhà giao dịch forex chuyên nghiệp đưa ra quyết định chỉ dựa trên tình hình trên biểu đồ, hệ thống phân tích và giao dịch của riêng họ. Cảm xúc hoàn toàn bị loại trừ khỏi công việc của họ. Nếu bạn không thể đối phó với chúng, tốt hơn là sử dụng các cơ hội giao dịch tự động hoặc giao dịch xã hội mà nhà môi giới NordFX cung cấp cho khách hàng của mình - đây là việc sử dụng các cố vấn rô bốt trong tài khoản MT4 và PAMM và sao chép tự động các giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm trong hệ thống Giao dịch Sao chép.
