Các nhà giao dịch không chỉ sử dụng kiến thức của họ để giao dịch mà còn có thể sử dụng các chương trình máy tính khác nhau: các tập lệnh phụ trợ, cũng như các thuật toán có thể đưa ra các khuyến nghị và thậm chí tự mở và đóng các giao dịch. Các hệ thống giao dịch tự động này được gọi là robot Forex. Bài viết này sẽ thảo luận chi tiết về chúng, cũng như nói về các loại và cách sử dụng chúng.
Đây là một mã chương trình hoạt động theo thuật toán được cài đặt trong đó. Có một số loại rô bốt ngoại hối giao dịch theo quan điểm của hệ thống giao dịch được nhúng trong chúng. Chúng có thể làm việc dựa trên các chỉ số hoặc một chiến lược quản lý rủi ro và tiền cụ thể. Một số lượng rất lớn robot giao dịch ngoại hối miễn phí hoạt động trên cơ sở chiến lược Martingale nổi tiếng.
Robot giao dịch ngoại hối hoạt động như thế nào? Nó khá đơn giản. Trên thực tế, nó là một chiến lược tự động thực hiện tất cả những điều tương tự như nhà giao dịch sẽ làm, nhưng không cần nhà giao dịch phải thao tác.
Giả sử robot hoạt động dựa trên chỉ báo RSI của Chỉ số Sức mạnh Tương đối và hoạt động theo nguyên tắc thoát ra khỏi vùng quá mua và quá bán (tương ứng là 70% và 30% của thang chỉ báo). Ngay khi tình huống như vậy xảy ra trên biểu đồ, robot sẽ tự mở một giao dịch (Hình 1 bên dưới). Một nhà giao dịch cũng sẽ làm như vậy nếu họ tự giao dịch với chỉ báo RSI.
Một chương trình trợ lý máy tính như vậy có thể bao gồm một chỉ số duy nhất hoặc một số thuật toán tương tự. Ví dụ, chỉ báo MACD hoặc Stochastic Oscillator nổi tiếng có thể được sử dụng bổ sung cho đường trung bình MA. Trong trường hợp này, thuật toán của robot sẽ được định cấu hình để nhận tín hiệu dựa trên hai chỉ báo và giao dịch sẽ chỉ được mở khi hai chỉ báo này đưa ra các lệnh giống nhau, chẳng hạn như để mở một vị thế mua.
Có hai loại hệ thống giao dịch chính. Cái đầu tiên là bán tự động, chỉ đưa ra các khuyến nghị. Do đó, nhà giao dịch cần đưa ra quyết định của riêng họ. Cái thứ hai hoạt động hoàn toàn tự chủ. Một nhà giao dịch khởi chạy nó trên nền tảng giao dịch của họ và một hệ thống như vậy sẽ phân tích thị trường và tự đưa ra quyết định.
Thật khó để nói cách tiếp cận nào tốt hơn. Mỗi loại này đều có ưu điểm và nhược điểm. Ví dụ, cố vấn bán tự động (với việc mở giao dịch thủ công) không cung cấp cho nhà giao dịch sự tự do hoàn toàn và yêu cầu sự hiện diện của nền tảng giao dịch tại thời điểm tín hiệu xuất hiện.
Các bot giao dịch hoàn toàn tự động hoạt động theo nguyên tắc "cài và quên", nhưng cũng có những hạn chế ở đây. Cho rằng những robot như vậy được lập trình để làm việc với một số công cụ nhất định, chúng không thể tính đến ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản trên thị trường. Và điều này có thể dẫn đến tổn thất trong giao dịch.
Chúng tôi đã lưu ý ở trên rằng rô bốt hoạt động hoàn toàn tự chủ có cả ưu và nhược điểm của chúng. Ít nhất, không nên để các thuật toán như vậy không được giám sát trong một thời gian dài. Dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra một số mẹo hữu ích cho những người dự định làm việc với những rô bốt như vậy.
Nếu bạn mua một cố vấn chuyên gia hoặc tải xuống miễn phí trên Internet, bạn cần phải nghiên cứu cẩn thận những gì nằm ở trung tâm của một bot giao dịch như vậy. Thực tế là phần lớn các rô bốt Forex dựa trên cái gọi là "martingale". Đó là gì? Đây là một phương pháp quản lý tiền đến từ giao dịch sòng bạc.
Nó dựa trên thực tế là mỗi khi bạn đóng một giao dịch thua lỗ, bạn cần phải tăng gấp đôi quy mô của vị thế tiếp theo. Ví dụ: nếu bạn mở giao dịch với 0,1 lot, thì trong trường hợp thua lỗ, giao dịch tiếp theo sẽ mở với 0,2 lot. Hơn nữa, nếu giao dịch này không tạo ra lợi nhuận, giao dịch tiếp theo sẽ mở với kích thước 0,4 lot, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bạn đóng giao dịch với lợi nhuận.
Kết quả của cách tiếp cận này, giao dịch có lãi đầu tiên sẽ cho phép bạn bù đắp tất cả các khoản lỗ và kiếm lời. Nhưng rủi ro của một chiến lược như vậy là rất lớn. Thực tế là số tiền ký quỹ của nhà giao dịch luôn có giới hạn. Nếu không có đủ tiền để mở vị thế tiếp theo, nhà giao dịch sẽ mất tất cả số tiền mà họ đã đầu tư vào việc hình thành các bước martingale trước đó.
Cần lưu ý ở đây rằng cài đặt của phần lớn robot giao dịch ngoại hối sử dụng chiến lược giao dịch này cho phép nhà giao dịch thay đổi hệ số tăng lot. Và nó có thể được đặt là hơn 2.0 hoặc nhỏ hơn, ví dụ: 1.5. Nghĩa là, nếu bạn mở giao dịch đầu tiên với 0,1 lot, thì trong trường hợp thua lỗ, giao dịch tiếp theo sẽ được mở với 0,15 lot, v.v.
Trước khi cho robot cơ hội giao dịch độc lập trên thị trường tài chính, cần phải thiết lập các thông số chính của nó. Điều này áp dụng cho cả chức năng về chiến lược và quản lý vốn và rủi ro. (Một ví dụ về cài đặt như vậy đã được đưa ra ở trên).
Cài đặt chiến lược có thể giống với cài đặt chỉ báo. Một số cố vấn chuyên gia có tùy chọn để điều chỉnh các thuật toán mà họ sử dụng. Ví dụ: bạn có thể đặt khoảng thời gian của Đường trung bình động sẽ được sử dụng trong rô bốt để giao dịch theo xu hướng.
Đối với quản lý tiền và rủi ro, hầu hết các hệ thống giao dịch tự động đều có cài đặt như vậy. Ví dụ: bạn sẽ có thể cài đặt phần mềm rô bốt ở khoảng cách nào để đặt lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời và đặt khi nào. Ngoài ra, quy mô của lot mà bot sẽ giao dịch trên thị trường tài chính là bao nhiêu. Một số cố vấn chuyên môn thiết lập các thông số bổ sung, chẳng hạn như độ lệch hoặc chênh lệch tối đa khi mở vị thế để tránh gửi lệnh cho nhà môi giới ở mức giá bất lợi. Bạn cũng có thể giới hạn số lượng tối đa các vị thế được mở đồng thời để giảm rủi ro mất vốn.
Số lượng cài đặt trong robot giao dịch ngoại hối có thể thay đổi đáng kể: một chương trình máy tính có thể có hai hoặc ba robot giao dịch, thậm chí - vài chục. Trình kiểm tra chiến lược, được tích hợp vào nền tảng giao dịch MetaTrader-4 (MT4), mà công ty môi giới NordFX cung cấp cho khách hàng của mình, sẽ giúp kiểm tra chúng.
Ngày nay, bạn có thể tìm thấy cả cố vấn trả phí và miễn phí trên Internet. Nhiều nhà giao dịch thích lựa chọn thứ hai, vì trong trường hợp này không có chi phí tài chính bổ sung nào liên quan đến việc mua hàng của họ.
Ưu điểm của robot giao dịch ngoại hối miễn phí là chúng thực sự không yêu cầu bất kỳ khoản đầu tư nào từ nhà giao dịch. Tuy nhiên, có một sắc thái quan trọng ở đây phải được xem xét. Khi chọn một robot giao dịch ngoại hối miễn phí, bạn thường không biết nhà phát triển và hệ thống giao dịch tạo nền tảng cho một thuật toán như vậy là gì. Do đó, để hiểu cách hoạt động, tính toán ưu và nhược điểm của hệ thống, xác định sự hiện diện hay không có lỗi trong chương trình máy tính, bạn sẽ cần phải kiểm tra công việc của một nhà trợ lý giao dịch như vậy trong trình kiểm tra chiến lược MT4, và sau đó giao dịch với nó trên một tài khoản demo miễn phí.
Robot giao dịch trả phí được phân biệt bởi một số ưu điểm, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ từ các nhà phát triển, hệ thống cài đặt linh hoạt và lịch sử hoạt động của chúng với nhiều thông số và công cụ giao dịch khác nhau. Trong một số trường hợp, các nhà phát triển sẽ sẵn sàng thực hiện các điều chỉnh đối với hoạt động của bot giao dịch này, theo khuyến nghị của nhà giao dịch Forex.
Điều đầu tiên cần biết là robot giao dịch có thể không hoạt động trên tất cả các nền tảng giao dịch. Phổ biến nhất trên thế giới, như đã đề cập, là nền tảng MetaTrader-4 (hoặc thiết bị giao dịch đầu cuối), sử dụng ngôn ngữ lập trình đặc biệt MQL4, với hàng nghìn chương trình cho giao dịch ngoại hối tự động đã được tạo ra.
Trên nền tảng MetaTrader-4, nhà giao dịch sẽ tìm thấy các tab đặc biệt mà họ sẽ có quyền truy cập vào một số lượng lớn các tập lệnh, chỉ báo và rô bốt đặc biệt. Người ta có thể mua chúng, thuê chúng hoặc mang chúng đi thử nghiệm. Bạn cũng sẽ có hàng trăm lập trình viên giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tạo ra một hệ thống giao dịch tự động theo thuật toán được chỉ định bởi nhà giao dịch. Đồng thời, điều rất quan trọng là vẽ ra một nhiệm vụ kỹ thuật một cách chính xác để các lập trình viên thực hiện chính xác những gì bạn mong đợi.
Có một số truyền thuyết đang tích cực lan truyền trên Internet. Chúng tôi quyết định loại bỏ chúng và cung cấp thông tin khách quan cho những người muốn thử sử dụng robot giao dịch trong giao dịch của họ. Dưới đây là những điểm thú vị nhất:
Đo không phải sự thật. Ví dụ, nhà môi giới NordFX không ngăn cản khách hàng của mình sử dụng các giải pháp tự động như vậy. Hơn nữa, robot hoàn toàn không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa khách hàng và công ty. Việc sử dụng rô bốt giao dịch ngoại hối là hoàn toàn hợp pháp và không cấu thành vi phạm Thỏa thuận khách hàng.
Nó cũng không đúng. Và khá thường xuyên một chương trình miễn phí có thể không tệ chút nào, nếu không muốn nói là đôi khi tốt hơn chương trình mà chủ sở hữu yêu cầu hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la. Hơn nữa, không loại trừ khả năng robot "siêu đắt", "siêu chuyên nghiệp" và "siêu lợi nhuận" này đã bị đánh cắp từ các nhà phát triển thực sự bằng cách hack, hoặc đơn giản là một bản sao chính xác của một mô hình lỗi thời, nổi tiếng .
Vì vậy, một lần nữa, trước khi sử dụng hoặc mua bất kỳ rô bốt nào, cần phải kiểm tra kỹ “chất liệu” của nó và hiểu cách thức hoạt động của nó.
Đây là một tuyên bố sai. Một nhà giao dịch ngoại hối vẫn kiểm tra và thiết lập robot trước khi khởi chạy. Hơn nữa, bạn nên theo dõi cẩn thận cách bot đang giao dịch và trong trường hợp có sự thay đổi của tình hình thị trường, hãy tạm thời đình chỉ công việc hoặc thực hiện các thay đổi phù hợp đối với cài đặt.
Vì vậy, có đáng sử dụng robot giao dịch trong giao dịch không? Câu hỏi này hoàn toàn mang tính cá nhân và tùy thuộc vào sở thích, kinh nghiệm, kiến thức, thời gian rảnh rỗi và đặc điểm tâm lý của bạn. Chắc chắn, việc sử dụng robot không đảm bảo thành công, nhưng thực tế là chúng có thể hỗ trợ đắc lực cho công việc của nhà giao dịch.
